2014秋拍新座次系列报告

导言

2014年秋中国艺术品拍卖市场成交总额287亿元人民币，虽然与2013全年大体持平，但与上一年同期相比却减少近14%，因而艺术品市场在岁末将至呈现出一波调整加速趋势。从2014全年情况看，成交总额依然基本上与宏观经济背景呈现同步状态。总观2014年秋拍，中国艺术市场拍卖总额下跌至287.2亿元，同比2013年秋拍下跌13.76%，成交量也同比下跌13.18%。从各地区分布情况看，两大拍卖重镇港澳台和京津地区成交额占比较去年均有有不同幅度下滑，其中京津地区均价为国内倒数第二，与此相反，国内其余各地均有小幅上涨。

【2014艺术市场持续调整】

股票利好吸引资金进入股市: 从2014全年情况看，成交总额依然基本上与宏观经济背景呈现同步状态。有观点认为，秋拍总量缩水最主要的因素为宏观背景中股票投资的利好消息和牛市启动，吸引了很多投资类资金，其中就有很大一部分来自艺术品市场。

艺术精品出现的概率减少: 相比2010、2011年景气年份，现在虽然少了很多泡沫，但是顶级精品在市场上出现的概率也极度减少。一方面是由于高端藏家的惜售心理，另一方面是拍卖行相比景气年份对高端藏品的估值更为保守，甚至因此婉拒了相当数量的高估值拍品。

拍卖三大传统板块稳健持平

最具代表性的中国艺术品市场中三大传统板块在2014年度整体表现循规蹈矩，虽然缺乏亮点，但总算稳健持平、有惊无险，例如被人们寄予厚望的乾隆帝御笔《白塔山记》虽差强人意，却仍以破亿元成交。
拍场增设新的潜力版块

2014年艺术品市场有一些新动向：一是整个市场依然在寻求新的潜力板块，二是各个拍卖行都在扩大交易门类，把奢侈品、设计类工艺品、中国当代诗歌手迹拍卖乃至国外艺术品的小门类囊括在内。

【2014秋拍区域分布：京津VS长三角】

京津地区延续春拍量增价跌趋势: 京津地区继续延续春拍以来的量增价跌的趋势。秋拍总成交额为137.3亿元，同比下滑了14.82亿元、降幅达到9.47%。其中领军拍卖的三大板块的成交额均有所下滑，尤其油画及当代艺术板块从2013年秋的14.4亿元，下跌到2014年秋的7.5亿元，下挫幅度达48.26%。

长三角地区逆市上扬成绩不俗: 与京津地区依托原有优势稳固防守相比，长三角地区却在逆势中突围，总成交额和市场份额双双获得不错的涨幅。一直在沉稳中前行的长三角地区拍卖市场，2014年亮点频现，在成交总额上取得不俗成绩，交易记录也被频频打破，显示出南方市场扩大发展的趋势。

【2014秋拍区域分布：港澳台】

港澳台：高价拍品集中难抵业绩下滑: 2014年秋，港澳台地区市场份额同比去年大幅下跌，拍卖总成交额为71.6亿元，同比下降约30亿元，降幅达29.56%，市场份额由上年同期的30.52%降至24.93%。这主要因为香港两家国际拍行佳士得、蘇富比成交总额的下降。
瓷杂和中国书画板块成交额下跌幅度较大: 该地区油画及当代艺术板块相比春拍的好成绩在成交率、成交总额上小幅下滑，瓷杂和中国书画板块成交额下跌幅度较大。众所周知，港澳台地区一直是瓷器杂项拍卖的重镇，而今年该板块因为精品释出少而导致整个板块成交额锐减。
更加注重品质的提升不过多考虑数量规模: 港澳台成绩的下降，一方面归因于香港市场的强势品种：瓷杂书画，在本季整体下降;另一方面，香港拍卖行为追求拍卖质量不致下降，并未盲目去增加拍品数量。

: 中国艺术品成交金额地区比例图

书画明星拍品缺失影响成交总额

影响书画作品价格形成的因素

【古代书法价值的深挖掘】

书法市场回升状态凸显

古代书法在2014年秋拍中的表现可圈可点，市场回升状态凸显。2014年秋拍，国内拍卖公司成交的书法作品共创收40.91亿元，同比增长3.7%。
内地秋拍唯一过亿拍品

北京保利推出的乾隆书法《白塔山记》以1.16亿元成交，成为年内地拍卖市场上唯一一件过亿的作品，也是迄今为止国内中国书画的拍卖最高价。
王铎成为2014年大热门

王铎成为今年的大热门，嘉德、保利、匡时等一线拍卖行相继推出王铎书法专场或专题拍卖。嘉德推出的“王铎的笔底毫端”专场成交率高达95%。

【近现代书画的“新座次”】

二三线画家价位提身

今年近现代书画秋拍虽然没有破亿元拍品，但仍有多位近现代书画名家创造新纪录。在经历了“黄胄年”之后，接力棒在2014年秋拍似乎传到了何海霞、赖少其、程十发等第二梯队名家的手里。
高价位明星拍品缺失

近现代部分的高价位拍品缺失严重，一方面是市场中精品较少，卖家经历市场从2011年后步入调整期后，不愿释出手中珍藏;另一方面随着国内宏观经济发展逐渐减速，流进艺术市场的热钱有所减少。

【传统水墨与新水墨市场分离】

: 我们对当代书画进行观察和分析的时候，这两个板块在2014年秋拍中的表现界限明显，当代传统水墨的热门艺术家今年的成交不尽如人意，这些炙手可热的艺术家甚至没有出现在TOP50的榜单之内，但另一方面，新水墨市场的人气则更为高涨。但是需要谨慎的是新水墨市场其定义仍存争议，投资具有一定风险性。

瓷器杂项市场整体回落

【瓷器杂项的秋拍“新排名”】

瓷器杂项板块2014年明星跃动

先是春拍中成化斗彩鸡缸杯在蘇富比以2.8亿港元易手，刷新了中国瓷器拍卖的世界纪录。香港佳士得秋拍，永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡以3.48亿港元成交，引得艺术市场一片哗然。
2014年瓷器杂项板块价位呈现两极分化

明星拍品闪烁难掩瓷杂市场整体回落态势。总观2014年瓷器杂项板块，终抵不过艺术品市场整体调整拖累，价位呈现两极分化。自2012年以来，艺术品市场的调整已持续3年有余，从最初某一品类成交的下滑，到目前市场整体陷入一片低迷。

瓷器杂项板块整体规模呈现放大状态整体成交额一再萎缩: 瓷器杂项市场虽作为内地艺术市场的重要组成部分之一被各拍卖公司细心呵护，但受到大势拖累也在所难免。雅昌监测中心给出的数据显示：“本季度共计上拍96,260件，成交33,019件，成交率为34.3%，上拍量同比增加35.75%，而成交量上升9.98%，成交额反而同比下滑5.75%为76.38亿元，占整体艺术市场26.59%的份额，同比去年同期上升1.86%，环比春拍下降2.26%。”从上述数据不难看出：2014年秋季，瓷器杂项板块整体规模呈现放大状态，但因为成交价格的下降导致了总成交额的缩小。仅瓷器杂项板块而言，由于其介入的门槛高企，在投资性资金偏少的情况下，市场波动并不大，加之高价拍品的缺位，导致整体成交额一再萎缩。据雅昌检测中心的另一则统计数据显示：“2014年秋拍千万元以上成交的拍品共计110件，比去年同期减少11件，占总成交额比重同比下降1.21%。在2014年秋季中国艺术品TOP100榜单中，瓷器上榜14件，杂项上榜11件，亿元价位拍品较去年减少1件。”

嘉德瓷器部主管刘越：瓷器市场相对较为稳定: 嘉德瓷器部主管刘越在总结2014秋拍市场时表示：“瓷器市场相对较为稳定，一般不会有单品价格出现太大波动。所谓成交额下降主要指缺乏高价精品的交易量，这是因为瓷器本来就是稀缺资源，比书画少得多，很多人一旦找到精品收藏就不会再卖，未来只会一年比一年更少。
艺术品经纪人梁晓新：艺术品市场跟随经济大势整体下滑: 艺术品经纪人梁晓新在接受采访时说：“从2012年开始，中国古董艺术品拍卖市场就进入了严肃而深刻的调整期，这其中最大的因素就是受国内一系列重要的政治局势变化与持续低迷不振的大经济环境所影响。”
日本古董商张荣：不看好2015年的春拍: 日本古董商张荣在跟记者聊及2015年春拍时表示：“并不看好2015年的春拍，因为他认识的很多大藏家，眼下正经历着流动资金紧张的局面，有些人甚至面临资金链断裂的危机。所以2015春拍可能不会太理想。

: 《永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡》3.48亿港元成交

【瓷器藏家审美转变】

规模提升并没有带动成交额上涨: 雅昌监测中心所采集到的数据显示：“2014年秋拍，成交规模的提升并没有带动成交额的上涨，成交价格明显下滑。本季度，瓷器板块共计上拍23689件，成交8654件，同比分别上升9.61%、1.20%，成交率亦有所下降，成交额达347,551万元，同比下滑9.95%。

高价拍品交易明显降温: 在当今价位高企、资金紧张的形势下，老藏家出手谨慎已成常态，观望气氛笼罩市场，所以本季度拍卖会上出现了人气旺买气不旺的尴尬态势，高价拍品的交易明显降温，缺少高价位拍品的拉动，是本季度瓷器板块成交额下滑的一个原因。

2014秋拍宋瓷依旧精彩

如果说明清瓷器是精巧、繁缛的，那么宋瓷便是简约、内敛的。加上近年来海外回流器物逐渐增多，藏家审美更加青睐淡雅、简朴的瓷器。刘越也认为，在未来一段时间，宋瓷会成为市场关注的热点。
民国瓷器逆市上扬

另外一个近些年市场在悄然兴起的板块是民国瓷。记者参与伦敦亚洲艺术周期间,伦敦佳士得瓷杂部门专家在评价这两年市场审美的变化时就提到，最近几年民国瓷器及新中国瓷器都有明显的升幅。

【2014杂项版块新宠难掘】

佛教艺术品成交额的大幅上涨: 据雅昌监测中心数据显示：“2014秋佛教艺术品成交总额达8.33亿元，同比上升25.50%，占本季度杂项板块总成交额的16.53%。连年上涨的唐卡在本季被全面引爆，总成交额达3.2亿元，比2005年春翻了125倍之多。”
梁晓新分析佛教艺术品热的原因: 梁晓新分析这波佛教艺术品热的原因，认为主要有两个值得关注的地方：“佛教艺术板块尚属年轻，整体市场价格不高，仍处在旺盛的成长期;有部分资金从低迷的官窑瓷器板块中抽离，进入造像版块，形成另一个需求增长的因素。
杂项新宠难掘市场培养需时间: 在市场低迷期，拍卖公司通常喜欢从该板块中挖掘新的品类，以平衡其他类别的市场萎缩。近几年，拍卖公司相继推出了茶道具、佛道具、珠串、紫砂等项目，但这些新兴项目都还处在市场培养期。

: 历年佛教艺术品成交TOP10

青年艺术家强势进军“拍卖夜场”

新版块是否会带来过度的热潮

【拍卖行加大青年板块的推广】

: 香港苏富比夜场中首推青年艺术家的作品，随之北京保利更是加大了新青年板块的推广，推出“学院之星”、“雅昌保利新势力”、“新绘画夜场”等专题，在本季度成交良好，“新绘画夜场”共43件拍品，总成交额1481.77万元，实现了100%成交，多位青年艺术家刷新了个人作品拍卖纪录。

【“自立山头”到“统一旗帜”】

多家拍行推出的青年艺术家名单开始出现重复: 从前几季各个拍卖行“自立山头”纷杂的推荐青年艺术家名单的现象逐渐转变为市场甄选出一批已初具市场影响力的艺术家，市场风格尚不确定但多家拍行推出的名单开始出现重复，说明青年艺术家的市场逐步稳定。以北京保利、中国嘉德、香港苏富比、香港佳士得、北京匡时五家样本公司的2014年秋拍为例，仇晓飞、王光乐、陈可等艺术家各拍卖行均有重复出现。

青年艺术家“领军群体”已慢慢形成: 经过一二级市场两到三年时间的培育，来看今天的青年艺术家格局，已经慢慢形成了一个明晰的“领军群体”，其中以贾蔼力、王光乐、刘韡、仇晓飞为主。细究之下，这些艺术家在一级市场的“摸爬滚打”时日已久，且背后都有大画廊支持，为其举办展览，梳理学术;在创作上，他们也有各自的特点，且相对而言，遵循着一条有迹可循的主线，确保其艺术创作的稳定性。

【青年艺术家“板块取代论”】

数据分析表明“青年艺术家板块取代论”不成立: 在对于青年艺术家的市场培育中，有太多的过激的评论，诸如取代上一代艺术家等腔调，也有业内人士对于这样的形势表示了自己的担忧。雅昌艺术市场监测中心所发布的报告中，我们也把当代艺术部分的百万元以上的拍品成交做了数据表格呈现，以100-500万、500-1000万、1000万以上三个区间为例，把当代艺术部分划分为早期油画、写实油画、当代艺术、青年艺术家等四个板块。数据呈现的内容和青年艺术家“板块取代论”是完全相反的。
青年艺术家板块远远落后于成熟的当代艺术板块: 在拍卖场中，被媒体不断放大的青年艺术家板块似乎占据了所有的宣传重地，但是对于市场的贡献而言，青年艺术家板块则是远远落后于成熟的当代艺术板块，青年高价部分尚未达到这一高度，多数集中在百万元以下的水平。

: 2014年度当代艺术部分百万元以上拍品成交量对比图

导言

书画明星拍品缺失影响成交总额

影响书画作品价格形成的因素

瓷器杂项市场整体回落

青年艺术家强势进军“拍卖夜场”

新版块是否会带来过度的热潮

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